A Hypermarcas anunciou nesta segunda-feira a venda de seu negócio de fabricação e venda de cosméticos para a francesa Coty por 3,8 bilhões de reais, dentro dos esforços para reduzir seu endividamento e se concentrar na área farmacêutica.

O negócio inclui marcas como dentre outras. A transação, que ainda depende de aval dos órgãos de defesa da concorrência para ser concluído, não envolve os produtos descartáveis, como Jontex, e de cuidados infantis, como as marcas Pom Pom e Sapeca, nem de dermocosméticos.

“Quando concluída, a transação marcará um passo transformador para a Hypermarcas, cujo foco estratégico estará voltado para o mercado farmacêutico, que oferece potencial atrativo de crescimento e rentabilidade no longo prazo”, disse a empresa em fato relevante.

A Hypermarcas disse deve receber os recursos da transação até o segundo trimestre de 2016, e que serão usados principalmente para a reduzir seu endividamento líquido.

O lucro líquido da companhia brasileira caiu 36,5 por cento na comparação anual no terceiro trimestre, a 75,4 milhões de reais, pressionado por maiores custos financeiros com dívida devido ao efeito do dólar mais forte e juros mais altos, de acordo com dados divulgados na sexta-feira.

A Hypermarcas também estuda a cisão de sua unidade de fralda. Uma fonte disse à Reuters no mês passado que a empresa negociava a vender o negócio para a Kimberly-Clark.

No fim de setembro, o endividamento líquido da Hypermarcas somava 3,86 bilhões de reais, um aumento de 34 por cento em 12 meses. O número correspondia a quase quatro vezes a geração de caixa anualizada da companhia medida pelo Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização), que foi de 277,9 milhões de reais no terceiro trimestre.