{"id":7467,"date":"2023-03-20T09:13:38","date_gmt":"2023-03-20T12:13:38","guid":{"rendered":"https:\/\/revistaempresarios.net\/web\/?p=7467"},"modified":"2023-03-20T09:14:19","modified_gmt":"2023-03-20T12:14:19","slug":"americanas-amer3-leva-hoje-seu-plano-a-justica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistaempresarios.net\/web\/2023\/03\/20\/americanas-amer3-leva-hoje-seu-plano-a-justica\/","title":{"rendered":"Americanas (AMER3) leva hoje seu plano \u00e0 Justi\u00e7a"},"content":{"rendered":"
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Primeira vers\u00e3o da proposta de pagamento a credores ainda n\u00e3o tem o sinal verde dos bancos, que t\u00eam R$ 20 bilh\u00f5es a receber<\/p>\n

A Americanas (AMER3) deve apresentar \u00e0 Justi\u00e7a nesta segunda-feira a primeira vers\u00e3o de seu plano de recupera\u00e7\u00e3o sem ter chegado a um acordo com seus principais credores \u2013 os bancos det\u00eam mais de R$ 20 bilh\u00f5es das d\u00edvidas da varejista.<\/p>\n

A expectativa \u00e9 que a companhia leve ao ju\u00edzo uma proposta que contempla um aporte de R$ 10 bilh\u00f5es a ser feito pelos\u00a0acionistas \u00a0de refer\u00eancia \u2013 Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira -, a convers\u00e3o de R$ 18 bilh\u00f5es de d\u00edvidas em a\u00e7\u00f5es e a recompra de outros R$ 12 bilh\u00f5es.<\/p>\n

A companhia entrou em\u00a0recupera\u00e7\u00e3o judicial \u00a0em janeiro com endividamento de quase R$ 43 bilh\u00f5es ap\u00f3s relatar \u201cinconsist\u00eancias cont\u00e1beis\u201d de R$ 20 bilh\u00f5es.<\/p>\n

Do lado dos bancos, o caso tem sido tratado como uma fraude, o que tem sido objeto de diversas a\u00e7\u00f5es judiciais desde janeiro.<\/p>\n

O desenho do plano \u00e9 parecido com o apresentado pela companhia aos bancos credores em fevereiro, exceto pelo tamanho do aporte, ent\u00e3o proposto em R$ 7 bilh\u00f5es, incluindo R$ 1 bilh\u00e3o em empr\u00e9stimo para capital de giro pela modalidade DIP (\u201cdebtor in possession\u201d, que d\u00e1 direito ao credor ficar em primeiro lugar na fila de pagamentos). Este dinheiro do DIP entrou no caixa da companhia em meados de fevereiro, para dar suporte \u00e0 opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Depois das institui\u00e7\u00f5es financeiras recha\u00e7arem a proposta de R$ 7 bilh\u00f5es, considerada insuficiente, os acionistas acenaram com um aporte de R$ 10 bilh\u00f5es. Apesar de a sinaliza\u00e7\u00e3o ter melhorado o \u00e2nimo para negociar, ainda n\u00e3o h\u00e1 acordo. A leitura foi de que o valor ainda segue abaixo do necess\u00e1rio para aplacar a crise da varejista.<\/p>\n

\u00c9 comum, em processos de recupera\u00e7\u00e3o judicial, que a empresa apresente uma primeira vers\u00e3o de seu plano e depois v\u00e1 ajustando a proposta ao longo das negocia\u00e7\u00f5es. Em geral, o consenso vai sendo constru\u00eddo aos poucos.<\/p>\n

Por isso, n\u00e3o \u00e9 um grande problema que o plano a ser apresentado nesta segunda-feira n\u00e3o tenha at\u00e9 o momento a aprova\u00e7\u00e3o dos maiores credores, os bancos.<\/p>\n

No caso da Americanas, h\u00e1 outro obst\u00e1culo a ser vencido: a disputa que os bancos abriram na Justi\u00e7a para apurar quem s\u00e3o os respons\u00e1veis pelo que consideram ter sido uma fraude na varejista. Um acerto entre as partes implicar\u00e1 uma acomoda\u00e7\u00e3o dessa quest\u00e3o. Esse assunto j\u00e1 foi colocado na mesa nas \u00faltimas reuni\u00f5es.<\/p>\n

A varejista e os bancos credores seguem com reuni\u00f5es isoladas para se discutir o caso, mas n\u00e3o foi marcada uma nova reuni\u00e3o com \u201csimbolismo\u201d \u2013 ou seja, um encontro com todo o grupo de bancos para ser apresentada uma nova proposta.<\/p>\n

As institui\u00e7\u00f5es financeiras aguardam a sinaliza\u00e7\u00e3o de um aporte de R$ 12 bilh\u00f5es, que at\u00e9 agora n\u00e3o foi dada. Na reestrutura\u00e7\u00e3o da d\u00edvida, a Americanas \u00e9 assessorada pelo Rothschild. Pelo lado dos acionistas, tem participado das conversas Roberto Thompson, s\u00f3cio da 3G Capital. A Alvarez & Marsal trabalha para a companhia na recupera\u00e7\u00e3o judicial. Procurada, a Americanas n\u00e3o comentou.<\/p>\n<\/div>\n

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