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Ser Educacional adquire operações da Laureate por R$ 4 bilhões

Com a compra, grupo passará a contar com cerca de 450 mil alunos e será a quarta maior instituição de ensino superior do país

O Grupo Ser Educacional anunciou no último domingo (13) a aquisição das operações brasileiras da Rede Internacional de Universidades Laureate. A operação, comunicada por meio de Fato Relevante para o mercado, custou R$ 4 bilhões e criará o quarto maior grupo de ensino superior privado do Brasil.

Juntos, os grupos detêm 100 campi universitários, mais de 500 polos de ensino a distância e atendem a cerca de 450 mil alunos, com presença em todos os estados brasileiros e Distrito Federal.

Os ativos da Laureate adquiridos pela Ser Educacional incluem as unidades do Centro Universitário FMU e da Universidade Anhembi Morumbi (UAM), em São Paulo; os Centros Universitários Ritter dos Reis (UniRitter) e Fadergs, no Rio Grande do Sul; a Universidade Salvador (UNIFACS), na Bahia; a Universidade Potiguar (UnP) no Rio Grande do Norte; o Centro Universitário dos Guararapes (UniFG), em Pernambuco; a Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), na Paraíba; o Centro Universitário IBMR (IBMR) no Rio de Janeiro, entre outras.

A nova empresa, que já tem ações listadas na bolsa de valores brasileira, passará também a negociar seus papéis nos Estados Unidos, porém ainda não foi definido em qual bolsa.

Transação só deve ser concluída em 2021

De acordo com o comunicado divulgado à imprensa, a Ser Educacional pagará à Laureate R$ 1,7 bilhão com dinheiro em caixa assim que a transação for concluída. Além disso, assumirá uma dívida líquida estimada em R$ 623 milhões.

A Laureate receberá uma parcela das ações da nova empresa, porém o controle acionário permanecerá com o fundador da Ser Educacional, Janguiê Diniz, que passará a deter 32,1% da companhia

Conheça a história de Janguiê Diniz, o engraxate que se tornou bilionário.

No entanto, a conclusão do negócio depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A Laureate poderá, nesse intervalo, lançar mão de uma prática chamada go shop, bastante comum nos EUA.

Isso significa que a Laureate pode pedir e aceitar, até o dia 13 de outubro, propostas de terceiros que sejam superiores à apresentada pela Ser Educacional. Se houver interesse, a Ser contará com a preferência em igualdade de condições. A previsão é de que toda a transação seja concluída até o final de 2021.

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